1、光學光電子元器件行業發展概述

光(guang)學元(yuan)器(qi)件(jian)是指利用(yong)光(guang)學原理進行各種觀察(cha)、測量(liang)(liang)、分析記錄、信息(xi)處理、像(xiang)質評價、能量(liang)(liang)傳(chuan)輸與轉換等光(guang)學系(xi)統中的主要器(qi)件(jian)。光(guang)電子(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)是利用(yong)電-光(guang)子(zi)轉換效應制(zhi)成的功能器(qi)件(jian)。隨著科技(ji)的進步、生產技(ji)術的革新(xin)，現(xian)代光(guang)學和(he)光(guang)電子(zi)在(zai)技(ji)術和(he)應用(yong)領域(yu)緊(jin)密交叉、互相融合，光(guang)學成像(xiang)、感知(zhi)和(he)顯示的應用(yong)日益(yi)廣泛。

目前光(guang)學(xue)光(guang)電子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)的(de)(de)應用(yong)領域中，各類攝像(xiang)頭模組、生物識(shi)別技(ji)術(shu)產(chan)品、5G 通訊技(ji)術(shu)和設(she)備的(de)(de)創(chuang)新是未來(lai)光(guang)學(xue)光(guang)電子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)的(de)(de)主要(yao)增量市場(chang)。從(cong)產(chan)業(ye)鏈來(lai)看，下游及(ji)終端客戶對上游光(guang)學(xue)光(guang)電子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)的(de)(de)要(yao)求更(geng)加(jia)精密、輕薄，加(jia)工工藝更(geng)加(jia)高效、精準、復雜。隨著下游智能手機攝像(xiang)、識(shi)別模組的(de)(de)升級、自動(dong)駕駛(shi)技(ji)術(shu)的(de)(de)成熟、安防監控攝像(xiang)機的(de)(de)智能化(hua)到無人機的(de)(de)普及(ji)等(deng)，直接帶動(dong)光(guang)學(xue)光(guang)電子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)的(de)(de)市場(chang)需求。與此同時，隨著移(yi)動(dong)通信技(ji)術(shu)從(cong) 4G 到 5G 的(de)(de)發(fa)展，生物識(shi)別技(ji)術(shu)在(zai)消費電子(zi)(zi)中的(de)(de)應用(yong)、芯片材料的(de)(de)改良(liang)改進等(deng)外部技(ji)術(shu)的(de)(de)進步，光(guang)學(xue)光(guang)電子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)行(xing)業(ye)迎(ying)來(lai)了良(liang)好的(de)(de)發(fa)展機遇。

我(wo)國光學光電子元器件產(chan)業由最(zui)開(kai)始(shi)的(de)技術含量(liang)與(yu)產(chan)品(pin)附加(jia)值(zhi)較(jiao)低的(de)組裝(zhuang)加(jia)工(gong)(gong)環節(jie)向制造、研(yan)發、設計(ji)等高端(duan)產(chan)業鏈(lian)轉移(yi)，高端(duan)產(chan)品(pin)的(de)國際(ji)競爭力不(bu)斷提高。國內企業承(cheng)接新一輪國際(ji)產(chan)業轉移(yi)，提高了(le)在國際(ji)產(chan)業分工(gong)(gong)體系(xi)中的(de)位次，打破了(le)高端(duan)光學光電子元器件的(de)進(jin)口(kou)壟斷，進(jin)一步實現進(jin)口(kou)替(ti)代。

2、光學光電子元器件行業服務的市場空間及應用前景分析

（1）生物識別技術市(shi)場規模持續擴張，有力(li)帶(dai)動上游元器件的市(shi)場需求

隨著人(ren)們對于身份(fen)安全(quan)(quan)驗證的(de)要求增高，生物識(shi)別(bie)技(ji)術的(de)優勢逐漸凸顯。生物識(shi)別(bie)技(ji)術在金融(rong)、電信、電子政務(wu)等(deng)領(ling)域普及。2019年(nian)(nian)，全(quan)(quan)球生物識(shi)別(bie)技(ji)術市(shi)場(chang)規模達到 200億(yi)美元(yuan)，隨著全(quan)(quan)球高新技(ji)術公司的(de)持續投入和(he)應用市(shi)場(chang)的(de)不斷拓展(zhan)，生物識(shi)別(bie)技(ji)術市(shi)場(chang)規模有望在2023年(nian)(nian)增長(chang)至(zhi)418億(yi)美元(yuan)。

相關報告：北京普華有策信(xin)息咨詢(xun)有限公司(si)《2021-2026年光(guang)學光(guang)電子元器(qi)件行業發(fa)展(zhan)前(qian)景(jing)及投資戰略規劃(hua)分析報告》

2015-2019年全球生物(wu)識別行業市場規模分析

目前市(shi)場上(shang)常(chang)見的幾(ji)種生(sheng)物(wu)識(shi)(shi)別(bie)(bie)方式主要(yao)包括指紋識(shi)(shi)別(bie)(bie)、手勢識(shi)(shi)別(bie)(bie)、臉部識(shi)(shi)別(bie)(bie)、語音識(shi)(shi)別(bie)(bie)、虹(hong)膜識(shi)(shi)別(bie)(bie)等(deng)。其中最(zui)主要(yao)的生(sheng)物(wu)識(shi)(shi)別(bie)(bie)技術(shu)產品為(wei)指紋識(shi)(shi)別(bie)(bie)和(he)臉部識(shi)(shi)別(bie)(bie)。

指(zhi)(zhi)紋識(shi)別技(ji)術是(shi)技(ji)術最成熟、應用最廣泛(fan)的生物(wu)(wu)識(shi)別技(ji)術之一(yi)。隨著智能手機全面(mian)屏時代的到來，生物(wu)(wu)識(shi)別方案也從(cong)屏上(shang)電容指(zhi)(zhi)紋轉為屏下指(zhi)(zhi)紋識(shi)別。屏下指(zhi)(zhi)紋依靠隱藏式指(zhi)(zhi)紋識(shi)別設計，手指(zhi)(zhi)直(zhi)接接觸屏幕指(zhi)(zhi)定區域即可(ke)解鎖，該方案不影響(xiang)屏占比。

此外，5G 手(shou)機因為用電量較大，為了(le)騰出(chu)更大空(kong)間給電池置放(fang)，所以 5G 手(shou)機用的(de)(de)屏(ping)下(xia)指(zhi)紋模組(zu)需向超薄超精(jing)密型發展。國內(nei)指(zhi)紋芯片領導企業(ye)(ye)匯頂科技(ji)推出(chu)的(de)(de)光學屏(ping)下(xia)指(zhi)紋傳感(gan)器厚度小，正在(zai)引發行業(ye)(ye)發展的(de)(de)二次加速。

臉(lian)(lian)部(bu)識別(bie)技(ji)術是全球范圍內第(di)二(er)大(da)生物(wu)識別(bie)市(shi)(shi)場，技(ji)術已較為成(cheng)熟，識別(bie)準確率高，并(bing)且更(geng)符合(he)用戶(hu)使用習慣。近年來臉(lian)(lian)部(bu)識別(bie)技(ji)術快速普及，市(shi)(shi)場規模大(da)幅增長，其不(bu)僅(jin)僅(jin)應(ying)用在以智(zhi)(zhi)能(neng)手機為代(dai)表的智(zhi)(zhi)能(neng)終端上，更(geng)廣泛應(ying)用于(yu)城市(shi)(shi)管理、安防監(jian)控(kong)、教育、金融等(deng)領(ling)域。2019 年的臉(lian)(lian)部(bu)識別(bie)市(shi)(shi)場的規模為32 億(yi)美元，2024 年該市(shi)(shi)場規模將達到(dao) 79 億(yi)美元，未來五(wu)年的復合(he)年增長率為 16.6%。

（2）光學成像市場

隨(sui)著信息技術、機(ji)(ji)器人技術的(de)(de)(de)發展(zhan)，智能(neng)(neng)手機(ji)(ji)、數碼相機(ji)(ji)、平板(ban)(ban)電腦、視頻監(jian)控系統、PC 攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)(tou)(tou)和(he)汽(qi)(qi)車攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)(tou)(tou)等消費電子類產品(pin)呈現數字(zi)化(hua)、高清(qing)化(hua)、網(wang)絡化(hua)、智能(neng)(neng)化(hua)的(de)(de)(de)發展(zhan)趨勢。決定成(cheng)像(xiang)靈敏度(du)、分辨率、噪聲的(de)(de)(de)攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)(tou)(tou)模組(zu)是消費電子產業鏈上的(de)(de)(de)重要一環。全球(qiu)智能(neng)(neng)手機(ji)(ji)、智能(neng)(neng)平板(ban)(ban)電腦、視頻監(jian)控系統和(he)智能(neng)(neng)汽(qi)(qi)車攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)(tou)(tou)市(shi)場(chang)快速發展(zhan)，攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)(tou)(tou)模組(zu)出貨量(liang)實現大幅度(du)增(zeng)長(chang)。2018 年(nian)，全球(qiu)攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)(tou)(tou)模組(zu)的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)規模已達到 271 億美元(yuan)，并預計在未來 5 年(nian)以 9.1%的(de)(de)(de)年(nian)復(fu)合增(zeng)速持續(xu)增(zeng)長(chang)至(zhi) 2024 年(nian)的(de)(de)(de) 457 億美元(yuan)。攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)(tou)(tou)模組(zu)需(xu)求的(de)(de)(de)快速增(zeng)長(chang)將帶(dai)動相關光學光電子元(yuan)器件的(de)(de)(de)增(zeng)量(liang)需(xu)求。

（3）AR 行業(ye)應用(yong)前景廣(guang)闊(kuo)，精密元器件是不可或缺的零(ling)部件

AR/MR 是(shi)一(yi)種將真實世(shi)(shi)界信(xin)息和虛擬(ni)世(shi)(shi)界信(xin)息“無縫”集(ji)成的新技術。AR 是(shi)利用計算機(ji)和傳感(gan)器技術把虛擬(ni)世(shi)(shi)界疊(die)加(jia)在現實世(shi)(shi)界并進行互(hu)動(dong)；MR 則(ze)是(shi)將現實世(shi)(shi)界疊(die)加(jia)在虛擬(ni)世(shi)(shi)界中(zhong)。

在一系列(lie)的外觀(guan)創(chuang)新之后，智能(neng)手機(ji)等移動終端的下一輪創(chuang)新或將圍繞 AR 進行革命性創(chuang)新。AR 系統(tong)包括數據處(chu)理、3D 注冊、顯示、人機(ji)交互(hu)等技術環(huan)節，通過攝像(xiang)頭獲取真實環(huan)境信息，結合傳感(gan)器進行定(ding)位跟(gen)蹤、交互(hu)，因(yin)此光學器件(jian)承擔了將虛擬物體疊(die)加到真實環(huan)境顯示的功(gong)能(neng)。隨(sui)著 AR/MR 技術升(sheng)級進步(bu)和產(chan)品的普及拓展，相關光學光電子元器件(jian)的市場需求將會被帶動增(zeng)長。

（4）投影儀市場

近年來(lai)受智(zhi)能投(tou)(tou)影(ying)儀(yi)市場和新光源投(tou)(tou)影(ying)技術升級影(ying)響(xiang)，投(tou)(tou)影(ying)市場呈穩(wen)步增長(chang)的趨勢。智(zhi)能投(tou)(tou)影(ying)儀(yi)以其便攜(xie)、可移動(dong)、色(se)彩表現較(jiao)好等(deng)特點，更加偏(pian)向(xiang)家(jia)用(yong)娛(yu)樂(le)、影(ying)視等(deng)新用(yong)途；激光投(tou)(tou)影(ying)儀(yi)因(yin)具有色(se)彩還原度(du)高、色(se)域寬(kuan)、亮度(du)高、節能等(deng)特點，應用(yong)覆(fu)蓋(gai)了娛(yu)樂(le)家(jia)用(yong)、商務、工程以及虛(xu)擬仿(fang)真(zhen)和數字影(ying)院等(deng)方面(mian)。

2018 年(nian)中國(guo)投影(ying)儀出(chu)貨量達到 435 萬臺，同比增(zeng)(zeng)速(su)為 37.66%，至2023 年(nian)中國(guo)投影(ying)儀的增(zeng)(zeng)速(su)將保持年(nian)復(fu)合增(zeng)(zeng)速(su) 15.5%的增(zeng)(zeng)長(chang)。

3、未來發展趨勢預測

過去(qu)我(wo)國光(guang)學光(guang)電子(zi)(zi)產(chan)業(ye)與發(fa)達國家相比，總體呈現出“應用強、技術弱、市場厚(hou)、利潤薄”的(de)特點(dian)，整(zheng)個產(chan)業(ye)鏈發(fa)展不均衡。近年，國內生產(chan)的(de)光(guang)學光(guang)電子(zi)(zi)元(yuan)器件正在逐步走向(xiang)高端化、核(he)心(xin)化，與發(fa)達國家的(de)高端產(chan)業(ye)鏈展開競爭，加速了關(guan)鍵元(yuan)器件國產(chan)替代進程，助力我(wo)國光(guang)學光(guang)電子(zi)(zi)產(chan)業(ye)乃至整(zheng)個信(xin)息產(chan)業(ye)發(fa)展。

(1)光學(xue)光電(dian)(dian)子元(yuan)器(qi)件下游行(xing)業(ye)帶動(dong)了光學(xue)光電(dian)(dian)子元(yuan)器(qi)件產業(ye)的結構調整

智(zhi)能手機、安防攝像機、智(zhi)能汽車、無人機等市場需求(qiu)的高速(su)成長帶(dai)動了光(guang)學光(guang)電子(zi)元(yuan)器件產業(ye)的結構調整。光(guang)學光(guang)電子(zi)元(yuan)器件行業(ye)逐漸向(xiang)各類新興科技(ji)行業(ye)靠(kao)攏(long)。

各類智能(neng)終端產(chan)品(pin)向(xiang)更(geng)加智能(neng)、更(geng)多功能(neng)、更(geng)高像素、更(geng)加輕薄的(de)方向(xiang)發展，對各類光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)子元(yuan)(yuan)器件提出了更(geng)高的(de)技術要求。為(wei)適應這(zhe)樣(yang)的(de)產(chan)品(pin)變化(hua)趨勢，光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)子元(yuan)(yuan)器件行(xing)業在生產(chan)技術、加工工藝、原材料等方面(mian)均(jun)進(jin)行(xing)了調整，以更(geng)好地滿足客戶需求。

(2)光(guang)學光(guang)電子元器件生產加工(gong)技術持續保持創新并向精密(mi)化、高(gao)效化、智(zhi)能化等(deng)方(fang)向發展

精(jing)(jing)密(mi)加(jia)工的核心主要(yao)(yao)(yao)體現在尺寸精(jing)(jing)度(du)、仿形精(jing)(jing)度(du)、表面質量的要(yao)(yao)(yao)求。目前高(gao)端光(guang)(guang)學(xue)光(guang)(guang)電子元器件(jian)超精(jing)(jing)密(mi)加(jia)工的要(yao)(yao)(yao)求已(yi)經(jing)達到微納米級。隨著光(guang)(guang)學(xue)技(ji)(ji)術(shu)、薄膜(mo)技(ji)(ji)術(shu)、信(xin)息技(ji)(ji)術(shu)等技(ji)(ji)術(shu)的發(fa)展，尤其(qi)是近年來智能手機(ji)的生物(wu)識別、光(guang)(guang)學(xue)成像等功能受到重(zhong)視，人們(men)對產品的高(gao)精(jing)(jing)度(du)、高(gao)性能特性要(yao)(yao)(yao)求不斷提(ti)高(gao)。

(3)光(guang)學光(guang)電子元(yuan)器件行業成為國家戰略發展重點領域

光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子元器件產(chan)(chan)(chan)業(ye)已成為光(guang)(guang)學和通(tong)信系統(tong)中(zhong)最重(zhong)(zhong)要的(de)(de)(de)(de)核(he)心產(chan)(chan)(chan)業(ye)之一。隨(sui)著科技的(de)(de)(de)(de)發(fa)展和制造(zao)工(gong)藝的(de)(de)(de)(de)提升(sheng)，終端產(chan)(chan)(chan)品(pin)不斷升(sheng)級換代，光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子元器件產(chan)(chan)(chan)業(ye)得到大(da)力發(fa)展。目前(qian)其應用層面(mian)擴展至消費(fei)、通(tong)信、醫(yi)療(liao)、生化、能(neng)源等領域。因此光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子元器件的(de)(de)(de)(de)研發(fa)與生產(chan)(chan)(chan)能(neng)力在國家(jia)工(gong)業(ye)中(zhong)占有重(zhong)(zhong)要地位，是(shi)國家(jia)工(gong)業(ye)制造(zao)水平的(de)(de)(de)(de)先進性與研發(fa)實(shi)力的(de)(de)(de)(de)體現。

(4)行業(ye)發展順應社會經濟(ji)發展趨勢，在高端領域(yu)逐漸實現“國產化”

中國國內(nei)市(shi)場發(fa)展迅速(su)，不少企業(ye)(ye)成功抓住這一歷史(shi)機遇，掌握半導(dao)體、精(jing)密光(guang)學鍍膜(mo)及光(guang)學超精(jing)密加(jia)工等相(xiang)關核心技術，逐(zhu)步實現產(chan)品和(he)(he)技術的(de)國產(chan)替代。伴隨世界(jie)貿易格局的(de)變動和(he)(he)國內(nei)產(chan)業(ye)(ye)升級進(jin)程的(de)推進(jin)，政府逐(zhu)漸加(jia)大對(dui)國內(nei)高端(duan)制造(zao)業(ye)(ye)的(de)鼓勵和(he)(he)扶(fu)持力度(du)，包(bao)括光(guang)學光(guang)電子元器件在內(nei)的(de)高端(duan)制造(zao)業(ye)(ye)正加(jia)速(su)國產(chan)替代進(jin)程。

(5)相關光(guang)學光(guang)電子領域技(ji)術面向科學前沿陣地(di)

超精密加工技(ji)術(shu)(shu)(shu)、光(guang)學薄膜(mo)設計及(ji)精密鍍膜(mo)技(ji)術(shu)(shu)(shu)、光(guang)刻技(ji)術(shu)(shu)(shu)等(deng)(deng)半導體(ti)制(zhi)程(cheng)技(ji)術(shu)(shu)(shu)等(deng)(deng)已成為(wei)多領域的(de)技(ji)術(shu)(shu)(shu)核心。光(guang)學光(guang)電子制(zhi)造(zao)(zao)技(ji)術(shu)(shu)(shu)面向(xiang)科學前沿陣地(di)，是新型信息終(zhong)端設備(bei)制(zhi)造(zao)(zao)、智能消費(fei)相關設備(bei)制(zhi)造(zao)(zao)，乃至智能制(zhi)造(zao)(zao)裝備(bei)產(chan)業(ye)、先進(jin)醫(yi)療設備(bei)及(ji)器(qi)械制(zhi)造(zao)(zao)的(de)重要發展支(zhi)撐，前述(shu)技(ji)術(shu)(shu)(shu)進(jin)步將(jiang)直接推(tui)動該(gai)些(xie)領域的(de)發展。