1、光學光電子元器件行業發展概述

光(guang)(guang)學(xue)元器件(jian)(jian)是(shi)(shi)指利(li)用光(guang)(guang)學(xue)原理(li)進行各種觀(guan)察、測(ce)量、分(fen)析記錄、信息處理(li)、像質評價、能量傳輸與轉換等光(guang)(guang)學(xue)系統中(zhong)的(de)(de)主要器件(jian)(jian)。光(guang)(guang)電(dian)子(zi)(zi)元器件(jian)(jian)是(shi)(shi)利(li)用電(dian)-光(guang)(guang)子(zi)(zi)轉換效應(ying)制成(cheng)的(de)(de)功能器件(jian)(jian)。隨著科技的(de)(de)進步、生產技術(shu)的(de)(de)革新，現代光(guang)(guang)學(xue)和(he)光(guang)(guang)電(dian)子(zi)(zi)在(zai)技術(shu)和(he)應(ying)用領域緊密交叉、互相融合，光(guang)(guang)學(xue)成(cheng)像、感知和(he)顯示的(de)(de)應(ying)用日益(yi)廣泛。

目前光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)(qi)件(jian)的(de)應(ying)用領域中，各類攝像(xiang)(xiang)頭模組、生(sheng)物(wu)識別技(ji)術(shu)(shu)(shu)產品、5G 通訊技(ji)術(shu)(shu)(shu)和設備的(de)創新是未來(lai)(lai)光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)(qi)件(jian)的(de)主要(yao)增量市場(chang)。從(cong)產業鏈來(lai)(lai)看，下游及終端(duan)客戶(hu)對上(shang)游光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)(qi)件(jian)的(de)要(yao)求更加(jia)精(jing)(jing)密、輕薄，加(jia)工工藝更加(jia)高效(xiao)、精(jing)(jing)準(zhun)、復雜。隨(sui)著下游智能手機(ji)攝像(xiang)(xiang)、識別模組的(de)升級、自動駕駛技(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)成(cheng)熟(shu)、安(an)防監(jian)控攝像(xiang)(xiang)機(ji)的(de)智能化到無人機(ji)的(de)普及等(deng)，直接帶(dai)動光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)(qi)件(jian)的(de)市場(chang)需求。與此同時，隨(sui)著移動通信技(ji)術(shu)(shu)(shu)從(cong) 4G 到 5G 的(de)發(fa)展(zhan)，生(sheng)物(wu)識別技(ji)術(shu)(shu)(shu)在消(xiao)費(fei)電(dian)(dian)子(zi)(zi)中的(de)應(ying)用、芯片(pian)材料的(de)改良改進(jin)(jin)等(deng)外部(bu)技(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)進(jin)(jin)步，光(guang)(guang)學光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)器(qi)(qi)件(jian)行業迎來(lai)(lai)了良好(hao)的(de)發(fa)展(zhan)機(ji)遇。

我國(guo)光(guang)(guang)學(xue)光(guang)(guang)電子元器件產(chan)業(ye)由最開始(shi)的(de)技(ji)術含量與產(chan)品附加(jia)值較(jiao)低的(de)組裝加(jia)工環(huan)節向制造、研發、設計等高端產(chan)業(ye)鏈轉(zhuan)移(yi)，高端產(chan)品的(de)國(guo)際競(jing)爭力不斷(duan)提高。國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)承接新一輪國(guo)際產(chan)業(ye)轉(zhuan)移(yi)，提高了在國(guo)際產(chan)業(ye)分工體系中的(de)位次，打破了高端光(guang)(guang)學(xue)光(guang)(guang)電子元器件的(de)進(jin)(jin)口壟斷(duan)，進(jin)(jin)一步實現進(jin)(jin)口替代。

2、光學光電子元器件行業服務的市場空間及應用前景分析

（1）生物識(shi)別(bie)技術市場規模持續擴(kuo)張，有力(li)帶動(dong)上游元(yuan)器(qi)件的市場需求

隨(sui)著人們(men)對于(yu)身份(fen)安(an)全(quan)驗證(zheng)的要求增高(gao)，生(sheng)物(wu)(wu)識別技(ji)術(shu)的優勢逐漸凸顯。生(sheng)物(wu)(wu)識別技(ji)術(shu)在金(jin)融、電(dian)信、電(dian)子(zi)政務等領域(yu)普(pu)及。2019年(nian)，全(quan)球(qiu)(qiu)生(sheng)物(wu)(wu)識別技(ji)術(shu)市(shi)場規(gui)模(mo)達(da)到 200億美(mei)元，隨(sui)著全(quan)球(qiu)(qiu)高(gao)新技(ji)術(shu)公(gong)司的持續投入和(he)應用市(shi)場的不(bu)斷拓展，生(sheng)物(wu)(wu)識別技(ji)術(shu)市(shi)場規(gui)模(mo)有(you)望在2023年(nian)增長至418億美(mei)元。

相(xiang)關報告：北京普華(hua)有策信息咨詢(xun)有限公司《2021-2026年(nian)光學光電子元器件(jian)行業發展前景及(ji)投(tou)資(zi)戰略規劃分析報告》

2015-2019年全球(qiu)生物識(shi)別(bie)行業市場規(gui)模分析

目前市場上(shang)常見的幾種生(sheng)物識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)方式主要包括指紋(wen)識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)、手勢識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)、臉(lian)部識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)、語音識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)、虹膜識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)等。其中最主要的生(sheng)物識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)技術(shu)產品為指紋(wen)識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)和臉(lian)部識(shi)(shi)(shi)別(bie)(bie)。

指(zhi)(zhi)(zhi)紋(wen)識(shi)別技術(shu)是技術(shu)最(zui)成熟、應用最(zui)廣泛的生(sheng)物(wu)識(shi)別技術(shu)之一(yi)。隨著智能手(shou)機全面屏(ping)時(shi)代(dai)的到來，生(sheng)物(wu)識(shi)別方案(an)也從屏(ping)上電(dian)容指(zhi)(zhi)(zhi)紋(wen)轉(zhuan)為屏(ping)下指(zhi)(zhi)(zhi)紋(wen)識(shi)別。屏(ping)下指(zhi)(zhi)(zhi)紋(wen)依靠(kao)隱藏(zang)式指(zhi)(zhi)(zhi)紋(wen)識(shi)別設(she)計，手(shou)指(zhi)(zhi)(zhi)直(zhi)接接觸屏(ping)幕(mu)指(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)區域即(ji)可(ke)解鎖，該方案(an)不影響(xiang)屏(ping)占比。

此外，5G 手(shou)機(ji)因為用電量較大(da)，為了騰出更大(da)空間給電池置放(fang)，所以(yi) 5G 手(shou)機(ji)用的屏(ping)下(xia)指紋(wen)模組(zu)需向超薄超精密型發展。國內指紋(wen)芯片領導企業匯頂科技推出的光學屏(ping)下(xia)指紋(wen)傳(chuan)感器厚度小，正在引發行(xing)業發展的二次加速。

臉(lian)(lian)部(bu)識別(bie)技(ji)(ji)術(shu)是全球范圍內第二大生物識別(bie)市(shi)場，技(ji)(ji)術(shu)已較(jiao)為(wei)成熟，識別(bie)準確率高，并(bing)且更(geng)符合用戶(hu)使用習(xi)慣。近年(nian)來臉(lian)(lian)部(bu)識別(bie)技(ji)(ji)術(shu)快(kuai)速普及，市(shi)場規模(mo)大幅增(zeng)長(chang)，其不(bu)僅僅應用在以智(zhi)能(neng)手機為(wei)代表的智(zhi)能(neng)終端(duan)上，更(geng)廣泛應用于城市(shi)管理、安(an)防監控、教(jiao)育(yu)、金(jin)融等領(ling)域。2019 年(nian)的臉(lian)(lian)部(bu)識別(bie)市(shi)場的規模(mo)為(wei)32 億美(mei)元(yuan)，2024 年(nian)該市(shi)場規模(mo)將(jiang)達到(dao) 79 億美(mei)元(yuan)，未來五(wu)年(nian)的復(fu)合年(nian)增(zeng)長(chang)率為(wei) 16.6%。

（2）光學成像市場

隨(sui)著(zhu)信息技術(shu)、機(ji)(ji)器人技術(shu)的(de)發展，智(zhi)能(neng)手機(ji)(ji)、數(shu)(shu)碼相機(ji)(ji)、平板電(dian)腦、視頻監控系(xi)統(tong)、PC 攝(she)(she)像頭(tou)和(he)汽車攝(she)(she)像頭(tou)等消(xiao)費(fei)電(dian)子類(lei)產品呈現數(shu)(shu)字化、高清化、網絡化、智(zhi)能(neng)化的(de)發展趨勢。決定成像靈(ling)敏(min)度、分(fen)辨(bian)率(lv)、噪聲的(de)攝(she)(she)像頭(tou)模(mo)組(zu)(zu)是消(xiao)費(fei)電(dian)子產業鏈(lian)上(shang)的(de)重(zhong)要一環。全球智(zhi)能(neng)手機(ji)(ji)、智(zhi)能(neng)平板電(dian)腦、視頻監控系(xi)統(tong)和(he)智(zhi)能(neng)汽車攝(she)(she)像頭(tou)市(shi)場(chang)(chang)快(kuai)速(su)(su)發展，攝(she)(she)像頭(tou)模(mo)組(zu)(zu)出貨量實(shi)現大(da)幅度增(zeng)長(chang)。2018 年，全球攝(she)(she)像頭(tou)模(mo)組(zu)(zu)的(de)市(shi)場(chang)(chang)規模(mo)已(yi)達(da)到(dao) 271 億美元(yuan)(yuan)，并預計在未來 5 年以 9.1%的(de)年復合增(zeng)速(su)(su)持續增(zeng)長(chang)至 2024 年的(de) 457 億美元(yuan)(yuan)。攝(she)(she)像頭(tou)模(mo)組(zu)(zu)需(xu)求(qiu)的(de)快(kuai)速(su)(su)增(zeng)長(chang)將帶動相關(guan)光學光電(dian)子元(yuan)(yuan)器件(jian)的(de)增(zeng)量需(xu)求(qiu)。

（3）AR 行業應(ying)用前(qian)景廣(guang)闊，精密元器件是(shi)不可(ke)或缺的零部件

AR/MR 是(shi)一種將真實(shi)世(shi)(shi)界(jie)信息和虛(xu)擬(ni)世(shi)(shi)界(jie)信息“無(wu)縫”集成的新技術。AR 是(shi)利用計算(suan)機和傳感(gan)器技術把虛(xu)擬(ni)世(shi)(shi)界(jie)疊加在現(xian)實(shi)世(shi)(shi)界(jie)并進行(xing)互動；MR 則(ze)是(shi)將現(xian)實(shi)世(shi)(shi)界(jie)疊加在虛(xu)擬(ni)世(shi)(shi)界(jie)中。

在(zai)一系列(lie)的(de)(de)外觀創新之后，智能手機(ji)(ji)等移動終(zhong)端的(de)(de)下(xia)一輪(lun)創新或將圍繞(rao) AR 進(jin)行革命性創新。AR 系統包括數據處理、3D 注冊、顯示(shi)、人機(ji)(ji)交互等技(ji)術(shu)環節(jie)，通過攝(she)像頭獲取真(zhen)(zhen)實(shi)環境信息，結合傳感器(qi)進(jin)行定位跟蹤、交互，因此光學器(qi)件承擔了將虛(xu)擬物(wu)體疊(die)加到真(zhen)(zhen)實(shi)環境顯示(shi)的(de)(de)功能。隨著 AR/MR 技(ji)術(shu)升級進(jin)步(bu)和(he)產品的(de)(de)普(pu)及拓展，相關光學光電(dian)子元器(qi)件的(de)(de)市場需(xu)求將會被帶(dai)動增長。

（4）投影儀市場

近年來受(shou)智(zhi)能投(tou)影儀市場(chang)和(he)新光源投(tou)影技術升級影響，投(tou)影市場(chang)呈穩步增長的趨勢。智(zhi)能投(tou)影儀以其便(bian)攜、可(ke)移動、色(se)彩(cai)表現(xian)較好(hao)等(deng)特點(dian)，更加偏(pian)向家用娛樂(le)、影視等(deng)新用途；激光投(tou)影儀因具有(you)色(se)彩(cai)還原度高(gao)、色(se)域寬、亮度高(gao)、節(jie)能等(deng)特點(dian)，應(ying)用覆蓋了娛樂(le)家用、商務、工程(cheng)以及虛擬(ni)仿真和(he)數字影院等(deng)方(fang)面(mian)。

2018 年中(zhong)國投影儀出貨量達(da)到 435 萬臺，同比增(zeng)速為 37.66%，至2023 年中(zhong)國投影儀的增(zeng)速將保持(chi)年復合增(zeng)速 15.5%的增(zeng)長。

3、未來發展趨勢預測

過去我國光(guang)學(xue)(xue)光(guang)電子產(chan)(chan)業(ye)與發達國家相比，總(zong)體呈現出“應用強、技術弱、市場厚、利潤薄”的特點，整(zheng)個產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)發展不均衡(heng)。近(jin)年，國內生產(chan)(chan)的光(guang)學(xue)(xue)光(guang)電子元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)正在逐步(bu)走向高端化、核心化，與發達國家的高端產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)展開競(jing)爭，加速(su)了關鍵元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)國產(chan)(chan)替代進程，助力我國光(guang)學(xue)(xue)光(guang)電子產(chan)(chan)業(ye)乃(nai)至整(zheng)個信(xin)息產(chan)(chan)業(ye)發展。

(1)光學光電子元(yuan)器件(jian)下游行業帶動(dong)了光學光電子元(yuan)器件(jian)產業的結構調整

智(zhi)能手機、安(an)防攝像機、智(zhi)能汽(qi)車、無人機等市場需求的(de)(de)高速成(cheng)長(chang)帶動了光(guang)(guang)(guang)學光(guang)(guang)(guang)電(dian)子(zi)元器(qi)件產業(ye)的(de)(de)結構調整。光(guang)(guang)(guang)學光(guang)(guang)(guang)電(dian)子(zi)元器(qi)件行業(ye)逐漸(jian)向各類新興科技行業(ye)靠攏。

各類智(zhi)能(neng)終端產品向更加智(zhi)能(neng)、更多功能(neng)、更高像素(su)、更加輕薄的(de)方向發展，對(dui)各類光學光電子元器件提出(chu)了更高的(de)技術(shu)要求。為適應這樣的(de)產品變化趨勢，光學光電子元器件行業在生(sheng)產技術(shu)、加工工藝、原材(cai)料等方面均進(jin)行了調整，以更好地滿(man)足客戶需求。

(2)光(guang)學(xue)光(guang)電子元器(qi)件生產加(jia)工技術持續保持創新并向精(jing)密化(hua)、高效化(hua)、智能化(hua)等(deng)方向發展

精(jing)(jing)(jing)密(mi)加(jia)工(gong)的(de)(de)核心主要(yao)體(ti)現在尺(chi)寸精(jing)(jing)(jing)度(du)(du)、仿形精(jing)(jing)(jing)度(du)(du)、表面質量的(de)(de)要(yao)求。目前高端光(guang)(guang)學(xue)(xue)光(guang)(guang)電子(zi)元(yuan)器件超精(jing)(jing)(jing)密(mi)加(jia)工(gong)的(de)(de)要(yao)求已(yi)經(jing)達到微納米級。隨著光(guang)(guang)學(xue)(xue)技(ji)(ji)術(shu)、薄膜技(ji)(ji)術(shu)、信(xin)息(xi)技(ji)(ji)術(shu)等(deng)技(ji)(ji)術(shu)的(de)(de)發(fa)展(zhan)，尤其是近年來智能手機的(de)(de)生物識別(bie)、光(guang)(guang)學(xue)(xue)成像(xiang)等(deng)功能受(shou)到重(zhong)視，人們對產品的(de)(de)高精(jing)(jing)(jing)度(du)(du)、高性(xing)能特性(xing)要(yao)求不斷提高。

(3)光學光電子元器件行業成為國家戰略發展重點領(ling)域(yu)

光(guang)學光(guang)電子(zi)元(yuan)器件產(chan)業(ye)已成為光(guang)學和通信(xin)系統中最(zui)重(zhong)要的(de)核心產(chan)業(ye)之(zhi)一。隨著科技(ji)的(de)發(fa)展(zhan)和制造(zao)工藝的(de)提(ti)升，終端產(chan)品不(bu)斷(duan)升級換代，光(guang)學光(guang)電子(zi)元(yuan)器件產(chan)業(ye)得(de)到大力發(fa)展(zhan)。目(mu)前(qian)其應用(yong)層面擴展(zhan)至(zhi)消費(fei)、通信(xin)、醫療、生化、能(neng)源等領(ling)域。因此光(guang)學光(guang)電子(zi)元(yuan)器件的(de)研發(fa)與生產(chan)能(neng)力在國家工業(ye)中占有重(zhong)要地位，是國家工業(ye)制造(zao)水(shui)平(ping)的(de)先進性與研發(fa)實(shi)力的(de)體現。

(4)行業發展順應社會經濟發展趨勢，在高端領(ling)域逐漸實(shi)現“國產化”

中國國內(nei)市場發展迅(xun)速，不少(shao)企(qi)業(ye)(ye)(ye)成(cheng)功抓住這一歷史(shi)機遇，掌握半(ban)導體(ti)、精密光(guang)學(xue)(xue)鍍膜及光(guang)學(xue)(xue)超精密加(jia)工(gong)等相關核心技術(shu)，逐(zhu)步實(shi)現產品(pin)和技術(shu)的國產替代。伴隨(sui)世界貿易格局的變動和國內(nei)產業(ye)(ye)(ye)升級進程(cheng)的推進，政(zheng)府逐(zhu)漸加(jia)大(da)對國內(nei)高(gao)端(duan)制造業(ye)(ye)(ye)的鼓勵和扶持(chi)力度，包括光(guang)學(xue)(xue)光(guang)電子元器件(jian)在內(nei)的高(gao)端(duan)制造業(ye)(ye)(ye)正(zheng)加(jia)速國產替代進程(cheng)。

(5)相關光(guang)學(xue)光(guang)電子領(ling)域(yu)技術面向(xiang)科學(xue)前沿陣地

超(chao)精(jing)(jing)密(mi)加工技(ji)術、光(guang)學(xue)(xue)薄(bo)膜(mo)設(she)(she)計(ji)及精(jing)(jing)密(mi)鍍膜(mo)技(ji)術、光(guang)刻技(ji)術等半導體制(zhi)程技(ji)術等已成為多領域的(de)技(ji)術核心。光(guang)學(xue)(xue)光(guang)電子制(zhi)造(zao)(zao)技(ji)術面(mian)向科學(xue)(xue)前沿陣地，是(shi)新(xin)型信息終端設(she)(she)備制(zhi)造(zao)(zao)、智能消費(fei)相(xiang)關(guan)設(she)(she)備制(zhi)造(zao)(zao)，乃至智能制(zhi)造(zao)(zao)裝備產業、先(xian)進醫療(liao)設(she)(she)備及器械制(zhi)造(zao)(zao)的(de)重要(yao)發展支撐，前述技(ji)術進步(bu)將直接推動該些領域的(de)發展。